机遇与障碍并存：私人财富管理 谁将成为大赢家
根据美林集团（Merrill Lynch）和凯捷咨询（Capgemini）发布的《2006年度全球财富报告》，中国持有流动性资产（现金、有价证券、非自住住宅等）超过100万美元以上的人群数量达到32万。波士顿咨询（BCG）预计，在未来几年，中国高收入阶层的年财富增长率约为13%。 这些数据表明，中国已然成为目前亚洲地区第二大个人财 ...

热门的银行金融理财师考试
如何成为AFP和CFP中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会实施的是两级金融理财师认证制度，即金融理财师（AFP）和国际金融理财师（CFP）认证制度。AFP培训为CFP培训的第一阶段。根据中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会与国际金融理财标准委员会的框架协议，目前，中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会只 ...

.给远方的朋友送个果篮
AFP/CFP金融理财师
AFP(金融理财师)---Associate Financial Planner 目前，中国国内实行的是金融理财师(AFP，Associate Financial Planner)和国际金融理财师(CFP)两级认证制度。也就是说，必须要首先获得AFP资格，才能进一步参加CFP的资格认证，这无疑加大了CFP的含金量。 金融理财师作为一种新兴的个人理财职业，主要职责是为个人客 ...

考A周年记之一：我的老师
考A周年记 （一）我的老师 这里的考A可不是考驾照，而是考AFP，金融理财师（Associate Financial Planner，简称AFP）是中国金融理财标准委员会实行的理财资格两级认证资格考试中的一种，更高级的一种是CFP，国际金融理财师（Certified Financial Planner(R)，简 ...

中国金融理财师2008年上海年会（一）
2008年10月26日，中国金融理财师2008年年会在上海浦东东方艺术中心隆重召开，1500多名来自全国各地的金融理财师与来自海外的三十多名理财专家，十几位来自政府的高级官员，中国各大金融机构的领导，欢聚一堂，共同参加了中国金融理财师首次年会。作为AFP持证人，我有幸参与了这次盛况空前的中国金融理财师盛宴，聆听 ...

金融问题系列（4）：Finance比较热门的几个证书
注册金融分析师（CFA） 拥有全球金融第一考的CFA考试在国内的知名度已经很高了，它是证券投资与管理界的一种职业资格认证，由美国“投资管理与研究协会”（AIMR）授予。自CFA考试进入中国后，CFA每年的报考人数在成倍的增长，仅今年6月份的考试，报考人员已经达到近5000人。但是考生通过率很低，据了解CFA在全球的认证 ...

私人理财师的市场空间
现在很多人对理财的理解不够，真正的理财应该是涉及如何满足自己的人生目标，对其进行财务规划，比如现金、房子、遗产、税务、相对收益、信用管理、如何盘活自己的资产等 私人理财师帮你钱生钱 下班后，约上自己的私人教练一起健身；肚子饿了，有营养师专门为你设计食谱；财务状况，交给理财师打理；即使生活中遇 ...

闲钱稳中增值 直击第三方理财
面对瞬息万变的金融市场，你工作忙碌没有精力打理投资；你怀疑基金公司、保险公司、银行业务人员……对自家产品的溢美之辞，想投资却感觉无从下手；你想让手中的闲钱在未来稳定增值，但不了解该如何合理分配投资的方向……投资理财，说起来容易，做起来难：理财是需要精准和独到的眼光的。现在有一款叫做“第三方理财 ...

AFP金融理财师
AFP(金融理财师)---Associate Financial Planner 目前，中国国内实行的是金融理财师(AFP，Associate Financial Planner)和国际金融理财师(CFP)两级认证制度。也就是说，必须要首先获得AFP资格，才能进一步参加CFP的资格认证，这无疑加大了CFP的含金量。 金融理财师作为一种新兴的个人理财职业，主要职责是为个人客户提 ...

理财专家类型及角色
理财专家类型及角色按理财范围可以分为两大类行业顾问专家：如银行个人业务顾问、证券专家、保险专家、房产专家、基金经理等等综合理财专家：担任理财师必须经过权威认证，比较权威的认证主要有： CFP：国际金融理财师。1985年起源于美国，目前发展成为全球性的理财师认证组织。AFP：金融理财师。主办机构为中国金融理 ...